II. Gestion commerciale> Section fiches clients


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  • affaires clients
  • facturation express
  • facturation automatique
  • transfert des factures
  • tableaux de bord
  • Interface de la section fiches clients

    L’interface d’accueil de la section fiches clients se présente comme ci-après :

    Lorsque vous cliquez sur "fiches clients", vous accédez à l'interface Fiches clients et une autre fenêtre de recherche de client s'ouvre automatiquement comme ci-après :

    Les puces rouges numérotées (  ) indiquent la présence de zones cliquables. Vous pouvez cliquer sur les boutons marqués par ces puces pour accéder directement au paragraphe décrivant les fonctionnalités de ces boutons.

    Revenir à l’interface d’accueil :

    Pour revenir à l’interface d’accueil, si vous souhaitez accéder aux autres modules (Comptabilité et Manager), cliquez sur le bouton de sortie. Vous allez ensuite être redirigé vers l’interface d’accueil.

    Fenêtre de recherche de client (1) :

    La fenêtre de recherche client se présente comme ci-après :

    Enregistrer un nouveau client :

    Pour enregistrer un nouveau client, cliquez sur "nouveau" en bas à gauche sur la fenêtre de recherche de client. La procédure d'enregistrement d'un nouveau client est décrite à la page suivante.

    Rechercher un client :

    Pour rechercher un client déjà enregistré, vous disposez de plusieurs fonctionnalités :

  •  numéro client : pour rechercher un client en fonction de son Numéro client, entrez les premiers chiffres ou les premières lettres de son numéro et cliquez sur "ouvrir".
  •  raison sociale : pour rechercher un client en fonction de sa raison sociale, entrez les premières lettres de la raison sociale et cliquez sur "ouvrir".
  •  famille : pour rechercher un client en fonction de sa famille, sélectionnez, grâce à la liste déroulante, la famille du client. La liste de tous les clients appartenant à la famille que vous venez de sélectionner apparait dans le champ "clients trouvés" et vous devez double-cliquer sur le client recherché.
  •  couleur : pour rechercher un client en fonction du code couleur, sélectionnez, grâce à la liste déroulante, le code couleur du client. La liste de tous les clients appartenant au code couleur que vous venez de sélectionner apparait dans le champ "clients trouvés" et vous devez double-cliquer sur le client recherché.

    Lorsque vous double-cliquez sur le client recherché, la fenêtre de recherche client se ferme et vous accédez à la fiche client.

    Fiche client :

    La fiche d'un client déjà enregistré se présente comme ci-après :

     

     Depuis l'interface du dossier client, vous avez accès à un formulaire qui comporte six onglets :

  • fiche signalétique
  • éléments de facturation
  • adresse de livraison
  • contact
  • banque
  • historique
  • Les fonctionnalités disponibles sur chaque onglet sont décrites dans les pages suivantes.




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