II. Gestion commerciale > Section fiches clients > Compléter la fiche client


  • fiches clients
  • fiches fournisseurs
  • stocks
  • commandes fournisseurs
  • affaires clients
  • facturation express
  • facturation automatique
  • transfert des factures
  • tableaux de bord
  • Losque vous effectuez une recherche client dans la fenêtre de recherche client, vous accédez à la fiche client qui se présente comme ci-après :

     

    La fiche client comporte six onglets :

    • fiche signalétique
    • éléments de facturation
    • adresse de livraison
    • contact
    • banque
    • historique

    Les onglets fiches signalétique et éléments de facturation ont déjà été remplis lors de la création d'une fiche client (pour savoir comment remplir une fiche client cliquez ici).

    L'onglet banque se présente comme ci-après :

    L'onglet banque est divisé en deux parties. Sur la partie du haut de l'onglet, une feuille de données regroupe les champs nom, adresse, code agence, code guichet, numéro de compte et clé de RIB des fiches banque déjà remplies. La partie basse comporte une zone de saisie "banque" avec différents champs à remplir.

    Retour au menu principal (1) :

    Pour revenir au menu principal du module Gestion commerciale, cliquez sur "menu principal".

    Changer de client (2) :

    Pour enregistrer un autre client ou rechercher un client déjà enregistré, cliquez sur "changer de client".

    Banque (3) :

    Si vous souhaitez modifier les renseignements que vous avez déjà enregistrés sur la feuille de données, double-cliquez sur la ligne correspondante. Les champs déjà remplis dans la feuille de données se répercutent automatiquement dans la zone de saisie et vous pouvez compléter les champs manquants dans cette même zone. Pour sauvegarder ces informations, cliquez sur "enregistrer".

    Vous pouvez aussi, si par exemple, aucun renseignement sur la banque du client n'est enregistré, créer une fiche banque dans la zone de saisie. Vous devez indiquer dans les champs correspondants le nom de la banque du client, la domiciliation, le code agence, le code guichet, le numéro de compte du client et sa clé de RIB (champs obligatoires). Vous pouvez aussi indiquer le numéro d'identification bancaire du client dans le champ IBAN, ainsi que le code BIC de la banque.

     Enregistrer une fiche client :

     Pour enregistrer les renseignements que vous venez de saisir, cliquez sur "enregistrer".

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