II. Gestion commerciale > Section fiches clients > Compléter la fiche client


  • fiches clients
  • fiches fournisseurs
  • stocks
  • commandes fournisseurs
  • affaires clients
  • facturation express
  • facturation automatique
  • transfert des factures
  • tableaux de bord
  • Losque vous effectuez une recherche client dans la fenêtre de recherche client, vous accédez à la fiche client qui se présente comme ci-après :

     

    La fiche client comporte six onglets :

    • fiche signalétique
    • éléments de facturation
    • adresse de livraison
    • contact
    • banque
    • historique

    Les onglets fiches signalétique et éléments de facturation ont déjà été remplis lors de la création d'une fiche client (pour savoir comment remplir une fiche client cliquez ici).

    L'onglet historique est un onglet de consultation et se présente comme ci-après :

     

    L'onglet historique est divisé en deux parties. Sur la partie du haut de l'onglet, une feuille de données regroupe les champs date, numéro, référence commande, numéro d'affaire et total HT. La partie basse comporte une zone d'options de consultation de l'historique.

    Retour au menu principal (1) :

    Pour revenir au menu principal du module Gestion commerciale, cliquez sur "menu principal".

    Changer de client (2) :

    Pour enregistrer un autre client ou rechercher un client déjà enregistré, cliquez sur "changer de client".

    Historique (3) :

    Dans la zone d'options, vous pouvez choisir les options de consultation de la fiche historique. À l'aide des boutons radio, vous pouvez choisir entre six options : mois en cours, trois mois précédents, six mois précédents, douze mois précédents, année N-1 ou personnalisée. Si vous choisissez l'option personnalisée, vous devez entrer dans les champs correspondants, la date de début et la date de fin au format jj/mm/aaaa, et cliquez sur "ok".

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