II. Gestion commerciale > Section fiches clients > Compléter la fiche client


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  • fiches fournisseurs
  • stocks
  • commandes fournisseurs
  • affaires clients
  • facturation express
  • facturation automatique
  • transfert des factures
  • tableaux de bord
  • Losque vous effectuez une recherche client dans la fenêtre de recherche client, vous accédez à la fiche client qui se présente comme ci-après :

     

    La fiche client comporte six onglets :

    • fiche signalétique
    • éléments de facturation
    • adresse de livraison
    • contact
    • banque
    • historique

    Les onglets fiches signalétique et éléments de facturation ont déjà été remplis lors de la création d'une fiche client (pour savoir comment remplir une fiche client cliquez ici).

    L'onglet contact se présente comme ci-après :

    L'onglet contact est divisé en deux parties. Sur la partie du haut de l'onglet, une feuille de données regroupe les champs civilité, nom, prénom, fonction, téléphone, relation et infos des fiches contact déjà remplies. La partie basse comporte une zone de saisie "contact" avec différents champs à remplir.

    Retour au menu principal (1) :

    Pour revenir au menu principal du module Gestion commerciale, cliquez sur "menu principal".

    Changer de client (2) :

    Pour enregistrer un autre client ou rechercher un client déjà enregistré, cliquez sur "changer de client".

    Contact (3) :

    Si vous souhaitez remplir l'adresse d'un client qui apparait sur la base de données, double-cliquez sur la ligne correspondant à cette adresse. Les champs déjà remplis dans la base de données se répercutent automatiquement dans la zone de saisie et vous pouvez compléter les champs manquants dans cette même zone. Pour sauvegarder ces informations, cliquez sur "enregistrer".

    Vous pouvez aussi, si par exemple, le contact n'est pas encore enregistré, créer une fiche contact dans la zone de saisie. Choisissez, grâce aux boutons radio, la civilité du contact. Vous devez saisir le nom du contact (champ obligatoire). Tous les autres champs : prénom, fonction, age, adresse, code postal, ville, pays, téléphone, portable, fax, adresse e-mail et site web sont facultatifs. Vous pouvez préciser, grâce aux boutons radio, si le contact est l'interlocuteur principal ou non. Vous pouvez préciser, grâce aux boutons radio, si le type de relation est occasionel ou habituel. Vous pouvez saisir d'autres renseignements sur le contact dans le champ libre "informations diverses".

     Enregistrer une fiche client :

     Pour enregistrer les renseignements que vous venez de saisir, cliquez sur "enregistrer".

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