II. Gestion commerciale> Section devisModifier un devis en coursDepuis l'interface d'accueil du menu devis, lorsque vous cliquez sur un devis déjà enregistré, le devis souhaité se présente comme ci-après : Retour au menu principal (1) :Pour revenir au menu principal du module gestion commerciale, vous devez cliquer sur "menu principal". Retour devis (2) :Pour revenir au menu devis , vous devez cliquer sur "retour devis ". Modification de devis :Un devis est divisé en trois parties. La partie en haut de l'interface comprend deux zones de saisie : la zone devis et la zone client. La partie du milieu comprend une feuille de données et une ligne de saisie. La partie du bas comprend trois zones de saisie : la zone commentaires, la zone paramètres et la zone totaux. Attention : vous ne pouvez modifier un devis que si celui-ci est "en cours". Pour modifier un devis, vous devez d'abord le sélectionner. 1. zone de saisie devis (3) : dans cette zone de saisie vous ne pouvez modifer que le nom du responsable, et ce, grâce à la liste déroulante. 2. zone de saisie client (4) : Si le clientn'est pas déjà enregistré, vous devez remplir les champs raison sociale, adresse, code postal, ville et pays. Si ce client est déjà enregistré, vous devez utiliser la fonction de recherche client en cliquant sur "rechercher". Lorsque vous cliquez sur "rechercher", la fenêtre de recherche client s'ouvre et se présente comme ci-après : Vous pouvez rechercher un client en fonction de son numéro
de client, de la raison sociale, de la famille ou du code couleur. Lorsque
vous cliquez sur "ouvrir", une liste de clients apparait dans
la feuille de données et vous devez double-cliquer sur le client
souhaité. La fenêtre de recherche client se ferme alors
automatiquement et les données du client se répercutent
automatiquement dans la zone de saisie client. Vous pouvez ensuite choisir
le nom de l'interlocuteur grâce à la liste déroulante,
ou ajouter un nouvel interlocuteur. Lorsque vous cliquez sur "+",
la fenêtre suivante apparait : Dans cette fenêtre, vous pouvez remplir tous les renseignements concernant l'interlocuteur. Le champ "nom" est obligatoire. Pour enregistrer l'interlocuteur que vous venez de créer, cliquez sur "ok". Pour annuler, cliquez sur "annuler". Lorsque vous cliquez sur "ok", la fenêtre d'ajout d'interlocuteur se ferme automatiquement et le nom de l'interlocuteur se répercute dans la liste déroulante de la zone de saisie "client". Ligne de saisie : lorsque que le devis est "en cours", vous ne pouvez modifier manuellement que les champs quantité, PU HT, ristourne et TVA. Pour passer d'un champ à l'autre vous devez appuyer sur le bouton tabulation du clavier. Si l'article n'est pas déjà enregistré, vous pouvez remplir manuellement les champs "référence" et "désignation". Si l'article est déjà enregistré, vous devez cliquer sur "rechercher article" pour remplir ces champs. Pour éditer un commentaire sous la désignation de l'article, cliquez sur "éditer un commentaire". Une fenêtre d'édition de commentaire s'ouvre alors et vous devez saisir votre commentaire dans le champ prévu à cet effet. Lorsque vous cliquez sur "ok", la fenêtre de commentaire se ferme et votre commentaire s'affiche sous la désignation de l'article, dans la feuille de donnée. Pour annuler la ligne de saisie, cliquez sur "annuler". Pour valider la ligne de saisie, cliquez sur "valider". Une fois validée, la ligne de saisie se répercute dans le devis. 3. Zone de saisie commentaires (5) : pour insérer un ou plusieurs commentaires dans le devis, vous devez remplir le champ "commentaires". Si vous souhaitez imprimer ce commentaire en fin de devis, vous devez cocher la case prévue à cet effet. 4. Zone de saisie paramètres (6) : dans cette zone de saisie, vous pouvez remplir les champs "remise" "frais de port", "escompte" et "date d'expiration". 5. Zone de saisie totaux (7) : dans cette zone de saisie, vous ne pouvez rien modifier. Pour enregistrer le devis, cliquez sur "enregistrer". Pour supprimer le devis, cliquez sur "supprimer". Fonctionnalités sur un devis déjà validé :Vous ne pouvez faire aucune modification dans les zones de saisie des devis validés. Vous disposez par contre de plusieurs fonctionnalités grâce aux boutons de commandes situés au bas de l'interface. "Édition PDF" : pour éditer un devis au format PDF, cliquez sur "édition PDF". "Passer en facture" : pour créer une facture express à partir de ce devis, cliquer sur "passer en facture". "Passer en affaire" : pour créer une affaire à partir de ce devis, cliquer sur "passer en affaire".
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Développement : Charlotte Santamaria, CFTTR, 2005 pour Speedinfo
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