II. Gestion commerciale > Section fiches clients > Nouveau client


  • fiches clients : onglet éléments de facturation
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  • affaires clients
  • facturation express
  • facturation automatique
  • transfert des factures
  • tableaux de bord
  • Lorsque vous cliquez sur "Nouveau" dans la fenêtre de recherche client, vous accédez à la fiche client qui se présente comme ci-après :

    L'onglet Fiche signalétique est décrit page précédente. L'onglet éléments de facturation se présente comme ci-après :

    Retour au menu principal :

    Pour revenir au menu principal du module Gestion commerciale, cliquez sur "menu principal".

    Changer de client :

    Pour enregistrer un autre client ou rechercher un client déjà enregistré, cliquez sur "changer de client".

    Onglet "Élements de facturation" :

    La fiche de nouveau client se compose de deux onglets : fiche signalétique et éléments de facturation.

    L'onglet élément de facturation se compose de huit zones de saisie : règlement, comptabilité, facturation, commentaires sur facture, vente, coordonnées de facturation, livraison, et frais divers.

    Attention : dans cet onglet, les champs marqués d'une étoile sont obligatoires. Vous ne pouvez fermer l'onglet ou passer à l'onglet suivant que si ces champs sont remplis.

  • Règlement (1) :
  • Pour saisir les renseignements concernant le règlement d'une facture, dans la zone "règlement" vous disposez de plusieurs champs. Vous pouvez choisir, grâce à la liste déroulante, le mode de règlement. Vous pouvez saisir le délai de règlement en jours, ainsi que le type de règlement grâce aux boutons radio. Si vous avez choisi le type de réglement "fin de mois le", vous devez indiquer le jour de fin de mois. Les informations concernant le règlement se répercutent dans les factures et la date d'échéance sera calculée automatiquement.

  • Comptabilité (2) :
  • Pour saisir les renseignements concernant la comptabilité du client, dans la zone "comptabilité" vous disposez de plusieurs champs. Vous devez saisir le numéro de compte (champ obligatoire). Vous pouvez aussi choisir le numéro de compte collectif et l'encours autorisé.

  • Facturation (3) :
  • Pour saisir les renseignements concernant la facturation, dans la zone "facturation" vous disposez de plusieurs champs. Vous pouvez choisir, grâce à la liste déroulante, le mode de facturation. Lorsque vous choisissez un mode de facturation, celui-ci est répercuté par défaut dans le menu affaires clients du module de gestion commerciale. Vous pouvez choisir l'option de gestion d'un plan de facturation en cochant le bouton radio correspondant. Vous pouvez ensuite choisir, grâce à la liste déroulante, le nombre d'exemplaires client.

  • Commentaires sur facture (4) :
  • Pour consigner des informations sur la facture, dans la zone "commentaires sur la facture" vous disposez d'un champ libre. Ces commentaires seront répercutés sur la facture.

  • Vente (5) :
  • Pour saisir les renseignements concernant la vente, dans la zone "vente" vous disposez de plusieurs champs. Vous pouvez cocher, à l'aide des boutons radio, le mode d'assujetissement à la TVA du client en fonction de la zone géographique dans laquelle se situe son entreprise (France et DOM TOM, zone euro et international). Vous pouvez ensuite indiquer la pénalité dans le champ taux de pénalité et la remise éventuelle dans le champ taux de remise. Vous pouvez, grâce à la liste déroulante, indiquer le code tarifaire. Le code tarifaire se répercutera dans les devis et factures par défaut.

  • Coordonnées de facturation (6) :
  • Pour saisir les coordonnées de facturation, dans la zone "coordonnées de facturation" vous disposez de plusieurs champs. Vous avez deux possibilités pour saisir les coordonnées de facturation. Si l'adresse de facturation est identique aux coordonnées de l'entreprise, vous pouvez cliquer sur "reporter les coordonnées client" et les informations déjà saisies se répercuteront automatiquement dans la zone coordonnées de facturation. Vous pouvez, si l'adresse de facturation est diffarente, saisir les coordonnées de facturation dans les différents champs. Les champs raison sociale, adresse et ville sont obligatoires.

  • Livraison (7) :
  • Pour saisir les renseignements concernant la livraison, dans la zone "livraison" vous disposez de plusieurs champs. Vous pouvez choisir ou non l'option de facturation de frais de port grâce aux boutons radio. Vous pouvez choisir grâce à la liste déroulante, l'organisme de livraison. Vous pouvez saisir librement le montant du franco de port. Vous pouvez choisir, grâce aux boutons radio, l'option de bon de livraison chiffré ou non, et choisir , grâce à la liste déroulante le nombre d'exemplaires client du bon de livraison.

  • Frais divers (8) :
  • Pour saisir les renseignements concernant les frais, dans la zone "frais divers" vous disposez de deux cases à cocher. Vous pouvez choisir, à titre indicatif, la facturation des frais de gestion et/ou la facturation des frais d'emballage.

     

     Enregistrer une fiche client (9) :

     Pour enregistrer les renseignements que vous venez de saisir, cliquez sur "enregistrer".


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