II. Gestion commerciale> Section devisCréer un nouveau devisDepuis l'interface d'accueil du menu devis, lorsque vous cliquez sur "nouveau devis", l'interface de nouveau devis se présente comme ci-après : Retour au menu principal (1) :Pour revenir au menu principal du module gestion commerciale, vous devez cliquer sur "menu principal". Retour devis (2) :Pour revenir au menu devis , vous devez cliquer sur "retour devis ". Enregistrer un nouveau devis :Un devis est divisé en trois parties. La partie en haut de l'interface comprend deux zones de saisie : la zone devis et la zone client. La partie du milieu comprend une feuille de données et une ligne de saisie. La partie du bas comprend trois zones de saisie : la zone commentaires, la zone paramètres et la zone totaux. 1. zone de saisie devis (3) : dans cette zone de saisie vous disposez de deux champs. Vous pouvez, grâce à la liste déroulante, choisir le responsable du dossier. Vous pouvez, grâce à la liste déroulante, choisir le code tarifaire du devis. 2. zone de saisie client (4) : si le client n'est pas déjà enregistré, vous devez remplir les champs raison sociale, adresse, code postal, ville et pays. Si le client est déjà enregistré, vous devez cliquer utiliser la fonction de recherche client en cliquant sur "rechercher", . Lorsque vous cliquez sur "rechercher", la fenêtre de recherche client s'ouvre et se présente comme ci-après : Vous pouvez rechercher un client en fonction de son numéro
de client, de la raison sociale, de la famille ou du code couleur. Lorsque
vous cliquez sur "ouvrir", une liste de clients apparait dans
la feuille de données et vous devez double-cliquer sur le client
souhaité. La fenêtre de recherche client se ferme alors
automatiquement et les données du client se répercutent
automatiquement dans la zone de saisie client. 3. Ligne de saisie (5) : dans la ligne de saisie, vous disposez de plusieurs champs. Si l'article n'est pas déjà enregistré, vous devez remplir manuellement les champs référence et désignation. Si l'article est déjà enregistré, vous devez cliquer sur "rechercher article". Lorsque vous cliquez sur "rechercher article", la fenêtre de recherche d'article s'ouvre et se présente comme ci-après :
Vous pouvez rechercher un article en fonction de sa référence ou sa désignation en remplissant les champs correspondants et en cliquant sur "ouvrir". Une liste d'articles apparait et lorsque vous double-cliquez sur l'article souhaité, la fenêtre de recherche se ferme et les informations se répercutent automatiquement dans les champs référence et désignation de la ligne de saisie. Vous pouvez ensuite remplir mauellement les champs quantité, prix unitaire HT et ristourne. Vous pouvez ensuite choisir, grâce à la liste déroulante, le taux de TVA. Pour éditer un commentaire sous la désignation de l'article, cliquez sur "éditer un commentaire". Une fenêtre d'édition de commentaire s'ouvre alors et vous devez saisir votre commentaire dans le champ prévu à cet effet. Lorsque vous cliquez sur "ok", la fenêtre de commentaire se ferme et votre commentaire s'affiche sous la désignation de l'article, dans la feuille de donnée. Pour annuler la ligne de saisie, cliquez sur "annuler". Pour valider la ligne de saisie, cliquez sur "valider". Une fois validée, la ligne de saisie se répercute dans le devis. 4. Zone de saisie commentaires (6): pour insérer un ou plusieurs commentaires dans le devis, vous devez remplir le champ "commentaires". Si vous souhaitez imprimer ce commentaire en fin de devis, vous devez cocher la case prévue à cet effet. 5. Zone de saisie paramètres (7) : dans cette zone de saisie, vous pouvez remplir les champs "remise" "frais de port", "escompte" et "date d'expiration". 6. Zone totaux (8) : dans cette zone, vous ne pouvez rien modifier. Pour enregistrer le devis, cliquez sur "enregistrer". Pour supprimer le devis, cliquez sur "supprimer".
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Développement : Charlotte Santamaria, CFTTR, 2005 pour Speedinfo
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