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  • Modifier une affaire en cours

    Depuis l'interface d'accueil du menu affaire, lorsque vous cliquez sur une affaire en cours, l'affaire souhaitée se présente comme ci-après :

     

    Retour au menu principal (1) :

    Pour revenir au menu principal du module gestion commerciale, vous devez cliquer sur "menu principal".

    Retour au menu affaires (2) :

    Pour revenir au menu affaires, vous devez cliquer sur "retour affaires ".

    Nouvelle affaire (3) :

    Pour créer une affaire, vous devez cliquer sur "nouvelle affaire".

    Rechercher une affaire (4) :

    Pour rechercher une affaire, vous devez cliquer sur "rechercher affaire".

    Modification d'une affaire en cours (5) :

    Une affaire est divisée en deux parties. La partie affaire en haut de l'interface comprend deux zones de saisie : la zone client et la zone affaire. La partie du bas comprend trois feuilles de données : commande, bons de livraison et factures.

    Attention : lorsque la facture est générée, vous ne pouvez plus modifier les zones affaire et clients. Lorsqu'un bon de livraison est créé, vous ne pouvez plus supprimer l'affaire.

        Zone de saisie client :

      Dans la zone de saisie client, vous pouvez choisir, à l'aide de la liste déroulante, le nom de l'interlocuteur. Vous pouvez, en cliquant sur "+", ajouter un nouvel interlocuteur. Vous pouvez changer l'adresse de livraison en cliquant sur "changer". Vous pouvez indiquer, dans le champ réceptionnaire, le nom du réceptionnaire.

        Zone de saisie affaire :

      Dans la zone de saisie affaire, vous pouvez modifier l'intitulé de l'affaire. Vous pouvez, grâce à la liste déroulante, choisir le nom du responsable. Vous pouvez, grâce à la liste déroulante, choisir le mode de facturation (par bon de livraison, par commande, par regroupement).

    • par bon de livraison : pour chaque bon de livraison, il y aura une facture.
    • par commande : pour la commande, il y aura une seule facture, même s'il y a plusieurs bons de livraison.
    • par regroupement : correspond à une facture pour plusieurs affaires pour un même client. Ce mode ne fonctionne qu'avec le module de facturation automatique.
    • Vous pouvez insérer un commentaire dans le champ commentaires. Si vous souhaitez que ce commentaire apparaisse en fin de facture, veuillez cocher la case prévue à cet effet.

      Pour enregistrer les informations que vous venez de saisir, cliquez sur "enregistrer". Pour supprimer ces informations, cliquez sur "supprimer".

      Commande : Lorsque vous double-cliquez sur la ligne de la feuille de données commande, vous accédez à l'interface de commande qui se présente comme ci-après :

     

    Retour au menu principal (1) :

    Pour revenir au menu principal du module gestion commerciale, vous devez cliquer sur "menu principal".

    Retour au menu affaires (2) :

    Pour revenir au menu affaires, vous devez cliquer sur "retour affaires".

    zone de saisie commande (3) : dans cette zone de saisie, vous pouvez modifier les champs "référence commande" et "délai de livraison".

    Dans les zone client et affaire, vous ne pouvez rien modifier.

    Ligne de saisie (4) : dans la ligne de saisie, vous pouvez saisir un nouvel article pour cette commande. Si cet article est déjà enregistré, vous devez cliquer sur "rechercher article". Si cet article n'est pas encore enregistré, vous devez remplir la ligne de saisie. Vous pouvez remplir les champs référence, désignation, quantité, PU HT, et ristourne. Vous pouvez choisir, grâce à la liste déroulante, le taux de TVA applicable à cet article. Si vous souhaitez éditer un commentaire sous la désignation de l'article, cliquez sur "éditer commentaire". Pour annuler la ligne que vous venez de saisir, cliquez sur "annuler". Pour enregistrer la ligne que vous venez de saisir, cliquez sur "enregistrer".

    zone de saisie commentaires (5) : dans cette zone de saisie, vous pouvez saisir vos commentaires. Si vous souhaitez que ces commentaires apparaissent dans la version imprimée de la commande, vous devez cocher la case "imprimer les commentaires en fin de commande".

    zone de saisie paramètres (6) : dans cette zone de saisie, vous pouvez modifier les champs remise, frais de port, escompte et acompte.

    Enregistrer la ligne de commande (7) :

    Pour enregistrer la ligne de commande, cliquez sur "enregistrer".

    Valider une commande (8) :

    Pour valider une commande, cliquez sur "valider".

    Attention, une fois la commande validée, vous ne pouvez la modifier ou rajouter des lignes de commande.

    Éditer une commande (9) :

    Pour éditer une commande en PDF afin de l'imprimer, cliquez sur "Edition PDF".

    Lorsque la commande est validée, vous pouvez créer un bon de livraison en cliquant sur "nouveau" au bas de la feuille de données de bon de livraison. Pour savoir comment créer un bon de livraison, reportez-vous à la page suivante.

     

     

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